Odoo funziona. Ma i numeri?
Un sistema può essere attivo e configurato correttamente mentre la finanza combatte ancora con differenze di magazzino, conti non riconciliati, report Excel rifatti a mano e processi che nessuno sa spiegare fino in fondo. I nostri consulenti finance ne trovano la causa, i nostri commercialisti validano la correzione, e possiamo poi farla funzionare. Né una società di consulenza né uno studio commercialista fanno tutte e tre le cose.
La revisione. La realizzazione. Il reporting.
Analizziamo gli ambienti contabili Odoo esistenti, portiamo agli integratori la competenza finance, e costruiamo il reporting finanziario e gestionale sopra Odoo.
- 1La revisione — una configurazione giustaUn esame mirato della contabilità nel vostro Odoo. Venti minuti al telefono, un referto scritto, nulla modificato nel vostro sistema. Vi dice da dove cominciare.
- 2La realizzazione — numeri giustiRifacciamo la funzione finance dentro Odoo, accanto al vostro integratore: il processo, il modello dati, l'automazione e il recupero dal sistema attuale. Tre pratiche, in dettaglio più sotto.
- 3Il reporting — un pilotaggio giustoAssi analitici, budget, monitoraggio degli scostamenti, e il report di cui ogni livello di management ha davvero bisogno. Numeri giusti sono il punto di partenza, non il traguardo.
Tre situazioni, tre punti di partenza
State arrivando su Odoo, ci siete collegati ad altri sistemi, oppure siete già operativi e qualcosa non va. La maggior parte comincia dalla revisione, che dice quale dei tre casi vi riguarda — e se uno dei tre vi riguarda davvero.
- Migrazione ERPArrivare su Odoo da DATEV, Exact, QuickBooks o un altro sistema — la metà contabile del passaggio, saldi di apertura compresi.
- Dati & integrazioniCiò che alimenta la contabilità dall'esterno: e-commerce, prestatori di pagamento, paghe, valorizzazione del magazzino.
- Processi & trasformazioneI cinque flussi finanziari — dall'ordine all'incasso, dall'acquisto al pagamento, note spese, chiusura, operations — rimessi a punto e poi automatizzati.
Siete nel posto giusto se…
Quattro situazioni. Se nessuna è la vostra, la risposta onesta è che probabilmente non siamo ciò che vi serve.
- Il bilancio non quadraMagazzino, conti transitori, pagamenti o saldi di apertura producono scarti che nessuno spiega. Odoo gira, correttamente configurato, e i numeri continuano a non tenere.
- I bisogni finance si perdono nella realizzazioneIl team contabile sa di che cosa ha bisogno. Il team di implementazione conosce Odoo. Qualcuno deve fare da ponte tra i due, e nella maggior parte dei progetti non è incaricato nessuno.
- State migrando su Odoo da un altro sistemaDATEV, Exact, QuickBooks o un altro — e volete che la contabilità arrivi giusta al primo colpo, saldi di apertura compresi.
- Il reporting gestionale vive ancora in ExcelI dati sono in Odoo, ma andare dalla scrittura a un'informazione di gestione utilizzabile si fa ancora a mano, ogni mese, dalla stessa persona.
Che cosa costa non avere un proprietario su tutta la catena
Ogni parte può essere giusta e l'insieme cadere lo stesso. L'integratore risponde del sistema, il contabile risponde dei libri, e lo spazio tra i due — la regola contabile che nessuno ha mai scritto — non appartiene a nessuno. Questo scarto non si segnala. Compare a una chiusura, a un controllo o a una due diligence, nella settimana in cui serve la risposta.
- Un responsabilesulla catena finance da un capo all'altro, nominato nel contratto
- Scrittaogni regola contabile enunciata prima di essere costruita, e testata dopo
- Entrambi i latila progettiamo e possiamo tenerla — risponde lo stesso interlocutore
Come lavoriamo con il vostro integratore
Presentiamo l'offerta CON il vostro integratore, non contro di lui. In una proposta congiunta lui porta il sistema e noi portiamo la finanza al suo interno. È questa divisione che fa funzionare le cose, ed è scritta nell'accordo quadro, non solo su questa pagina.
- 1Il sistema è suoConfigurazione, sviluppo, rilascio, hosting. Non gli facciamo concorrenza e non rifacciamo il suo lavoro.
- 2La finanza è nostraIl processo, le regole contabili, il modello dati, il reporting, la conformità. La parte per cui non è mai stato formato.
- 3Noi scriviamo, lui costruisceDove serve sviluppare, scriviamo la regola contabile e i suoi casi di test di accettazione. Lui sviluppa. Noi verifichiamo che contabilizzi correttamente.
- 4Una tabella di marcia con responsabili nominatiOgni prodotto dice a chi spetta — a noi, a lui, al vostro team. Nessuno scopre il giorno del go-live che non se n'era occupato nessuno.
Come si articolano le tre
La maggior parte degli incarichi comincia con una e ne richiama una seconda. Non dovete sapere quale quando chiamate.
- Non scegliete da soliL'analisi gratuita esiste proprio per questo: il sintomo raramente nomina la causa. Una chiusura lenta a volte è un problema di processo, a volte di dati.
- Si compongonoIl consolidamento richiede quasi sempre di riparare prima il modello dati. L'automazione richiede quasi sempre di riparare prima il processo.
- Possono fermarsiOgni pratica consegna qualcosa di utilizzabile da solo. Niente qui obbliga a sottoscrivere le tre successive.
- Facciamo girare ciò che progettiamoUna volta fatta la trasformazione, possiamo condurla — contabilità, reporting, lavoro da CFO. Né una società di consulenza né un integratore possono dirlo.
Che cosa ci impegniamo a fare una volta finito il progetto
- Non ce ne andiamo quando finisce il progettoDove teniamo anche la vostra contabilità, siamo dentro l'ambiente che abbiamo progettato, mese dopo mese, e ci accorgiamo quando smette di funzionare prima che dobbiate dircelo. È un fatto strutturale, non una promessa — ed è l'unica frase che una società di sola consulenza non può scrivere.
- Un commercialista e un consulente Odoo, durante e dopoQuando l'attività cambia e nasce un'esigenza nuova, ritrovate le stesse persone e le due competenze insieme. Non spiegate la vostra contabilità a chi conosce solo Odoo, né il contrario.
- Che cosa vi diciamo senza che lo chiediateI cambiamenti normativi che riguardano precisamente voi — obblighi di fatturazione elettronica, scadenze di deposito, variazioni di soglia — calcolati per paese e per profilo. Ci impegniamo a segnalarli. Che cosa ne farete poi è un'altra conversazione, e dirlo è ciò che rende l'impegno sostenibile.
Quando non siamo noi la risposta giusta
Dirlo ci costa qualche incarico ed evita a tutti un cattivo impegno.
- Vi serve che l'ERP stesso venga implementato o rifatto — è il progetto del vostro integratore. Se non ne avete uno, vi indirizzeremo verso integratori con cui abbiamo lavorato; non prendiamo alcuna commissione e non abbiamo alcuna esclusiva.
- Volete un report e una presentazione. Noi produciamo una tabella di marcia che nomina dei responsabili; se nessuno ha intenzione di eseguirla, non compratela.
- Non siete su Odoo e non contate di andarci. Il nostro valore aggiunto è la funzione finance dentro Odoo, precisamente lì.
Le domande che ci si pone prima della prima chiamata
No. Presentiamo l'offerta con lui, non contro di lui: in una proposta congiunta l'integratore porta il perimetro ERP e noi la finanza al suo interno. Non concorriamo mai per il perimetro ERP da soli — è nell'accordo quadro, non solo su questa pagina. Non siamo legati ad alcun integratore e non prendiamo alcuna commissione.
Dipende dal mercato e dal perimetro, quindi facciamo un preventivo invece di pubblicare una tariffa. Quello che possiamo dirvi prima di qualsiasi preventivo è che cosa copre l'incarico, quanto dura e che cosa ricevete alla fine — quella parte è fissa.
No, ma quasi tutti lo fanno. È gratuita, richiede venti minuti, e vi dice se il problema viene dal processo, dai dati o dallo strumento — il che decide tutto il resto.
Sì. Un incarico di consulenza non richiede di affidarci la vostra contabilità. Molti clienti tengono il proprio commercialista e ci chiamano solo per la trasformazione.
Dieci, con professionisti iscritti in ciascuno. Le pratiche di consulenza sono portate dalla rete: un gruppo presente in più Paesi è quindi seguito da persone che conoscono ogni normativa locale.
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